„HISK“ obligacijos – jau Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje
Rugsėjo 4 d. Nasdaq Vilniaus birža pradėjo prekybą „HISK“ išleistomis obligacijomis „First North“ rinkoje.
Kaip teigia „HISK“ vadovas Robert Ziminski, investuotojų susidomėjimas pranoko lūkesčius. Pasak jo, tokie rezultatai rodo ne tik augantį kapitalo rinkos aktyvumą, bet ir pasitikėjimą „HISK“ kaip patikimu infrastruktūros sektoriaus partneriu.
„Investuotojai pateikė užsakymus visai 8 mln. Eur vertės obligacijų emisijai. Tai įrodo, kad Baltijos šalių kapitalo rinkos dalyvius domina ilgametę patirtį turinčios, tačiau pagal šiuolaikinės vadybos principus dirbančios infrastruktūros sektoriaus įmonės. Esame įsitikinę, kad obligacijų listingavimas „First North“ rinkoje ne tik padidins pasitikėjimą ir likvidumą investuotojams, bet ir turės teigiamos įtakos skolinantis ateities projektams“, – sako R. Ziminski.
Sėkmingą „HISK“ obligacijų emisiją pasveikino ir Nasdaq atstovai, pabrėžę šio žingsnio svarbą ne tik bendrovei, bet ir visai Baltijos kapitalo rinkai.
„Sveikiname „HISK" bendrovę sėkmingai išleidusią obligacijas ir įtraukusią jas į „First North" rinką. Džiaugiamės matydami, kad Baltijos regionui svarbius infrastruktūros projektus įgyvendinančios įmonės kaip „HISK“ renkasi kapitalo rinką kaip vieną iš veiklos finansavimo galimybių. Obligacijų listingavimas „First North“ rinkoje ne tik padeda diversifikuoti finansavimo šaltinius, bet ir suteikia daugiau skaidrumo bei matomumo investuotojų akyse“, – sako Gediminas Varnas, Nasdaq Vilnius prezidentas.
Viešo siūlymo metu bendrovė pritraukė 8 mln. eurų. Vienos obligacijos nominali vertė siekia 1 000 EUR, metinė palūkanų norma – 9 proc., o išmokos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijų trukmė – 2 metai ir 9 mėnesiai, o numatoma išpirkimo data – 2028 m. balandžio 22 d.
Ši emisija buvo prieinama tiek mažmeniniams, tiek instituciniams investuotojams visose Baltijos šalyse. Iš visų investuotojų 61 proc. sudarė fiziniai asmenys, o 39 proc. – institucijos. Obligacijų platinimą organizavo „Artea“ bankas, teisines paslaugas suteikė advokatų kontora „TEGOS“, o šio obligacijų platinimo savininkų patikėtinė – bendrovė „Audifina“.
